Америка. На востоке люди еще не привыкли к цивилизации и жили, как и раньше в старых деревянных домиках. Парни были ковбоями и любили своих женщин. Молодой парень пригласил к себе самую красивую девушку и принялся раздевать и целовать. Сначала парень ублажал и ласкал ее волосатую киску, после чего девушка нащупала член и стала его отсасывать. В итоге парень не удержался и кончил. Но блондинке было мало и она, усевшись на член, принялась его трахать. В фильме еще множество шальных историй с порнографическими сценами.