Мужик спас русалочку от жажды, а взамен получил шанс пошалить с горячей брюнеткой, которая скоро сменила хвост на стройные ножки. Первым делом милфа раздвинула их и дала мужику вылизать мокрую щелку до блеска. Когда жгучая мамаша получила удовольствие от куни, она отсосала член в ответ, а потом уже дала трахнуть себя в разных позах и мигом кончила.