Симпатичные молодые девушки с красивыми худенькими телами решили доставить удовольствие милому парню, в которого обе были без памяти влюблены. Красотки быстро добрались до его члена и после недолгого минета увидели, как он преобразился в некого монстра огромных размеров. В итоге они занялись заводным и очень возбуждающим сексом в конце, которого он бурно кончил на ротик загорелой брюнетке.